به گزارش ذرهبین بورس، شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران، روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در دو مرحله و به روش ترکیبی عرضه اولیه خواهد شد.
سرمایه این شرکت ۱۲.۵ میلیارد سهم است که از این میزان، یک میلیارد سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت در جریان عرضه اولیه واگذار میشود.
در این عرضه، سازمان آستان قدس رضوی، سازمان موقوفات ملک و شرکت سرمایهگذاری پیشگامان سریر رضوی به عنوان متعهدان عرضه حضور دارند. همچنین شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی، شرکت تأمین سرمایه دماوند و صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی به ترتیب به عنوان مشاور عرضه، متعهد خرید و بازارگردان معرفی شدهاند.
مرحله نخست؛ حراج سهام «لبن» برای صندوقها
در مرحله نخست عرضه اولیه، ۳۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم معادل ۲.۵ درصد از کل سهام شرکت به صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.
این مرحله با روش حراج انجام میشود و قیمت ارزشگذاری سهام شرکت ۷۰۲۶ ریال تعیین شده است.
حداکثر سهمیه در نظر گرفتهشده برای هر کد معاملاتی واجد شرایط نیز ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار سهم اعلام شده است.
ارسال سفارش در این مرحله صرفاً از طریق ایستگاههای نامک امکانپذیر خواهد بود و ورود بیش از یک سفارش برای کدهای واجد شرایط مجاز است.
مرحله دوم؛ عرضه «لبن» به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی
پس از کشف قیمت در مرحله نخست، باقیمانده سهام قابل عرضه به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی اختصاص خواهد یافت.
در این مرحله ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم معادل ۵.۵ درصد از کل سهام شرکت عرضه میشود و قیمت عرضه نیز برابر با قیمت کشفشده در مرحله نخست خواهد بود.
روش عرضه در این مرحله قیمت ثابت است و حداکثر سهمیه هر شخص یک هزار و ۳۷۵ سهم تعیین شده است.
عرضه اولیه «لبن» چقدر نقدینگی میخواهد؟
در صورتی که قیمت کشفشده در مرحله نخست همان قیمت ارزشگذاری ۷۰۲۶ ریالی باشد، سرمایهگذاران حقیقی برای خرید سقف سهمیه یک هزار و ۳۷۵ سهمی، حداکثر به حدود ۹ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۷۵۰ ریال، معادل ۹۶۶ هزار تومان نقدینگی نیاز خواهند داشت.
با این حال، مبلغ نهایی مورد نیاز به قیمت کشفشده در مرحله نخست و میزان مشارکت سرمایهگذاران بستگی دارد و در صورت افزایش تعداد مشارکتکنندگان، سهم هر کد میتواند کمتر از سقف تعیینشده باشد.
«لبن» با اختیار فروش تبعی ۳۵ درصدی عرضه میشود
یکی از مهمترین ویژگیهای عرضه اولیه «لبن»، اختصاص اوراق اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است.
بر اساس اطلاعیه فرابورس، خریداران متناسب با تعداد سهام تخصیصیافته در روز عرضه اولیه، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هلبن۰۶۰۶» دریافت خواهند کرد.
قیمت اعمال این اختیار فروش، ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده سهام در روز عرضه اولیه تعیین شده و سررسید آن نیز یکسال پس از عرضه اولیه خواهد بود.
مشخصات این اوراق به شرح زیر است:
- دارایی پایه: سهام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
- نماد اختیار فروش: «هلبن۰۶۰۶»
- عرضهکننده: متعهدان عرضه
- قیمت اعمال: ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه اولیه
- سررسید: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۶
- دوره: یکساله
به این ترتیب، عرضه اولیه «لبن» علاوه بر ورود یک شرکت جدید به بازار دوم فرابورس، با یک سازوکار حمایتی برای خریداران مرحله دوم همراه شده است؛ بهطوری که سرمایهگذاران این مرحله، متناسب با سهام تخصیصیافته، اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده دریافت میکنند.
