به گزارش ذره‌بین بورس، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات عرضه اولیه سهام شرکت هوشمند گستر هوتن پارس با نماد «مایکت» را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، پس از پذیرش شرکت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ در تابلوی دانش‌بنیان بازار نوآفرین، سهام این شرکت به روش ترکیبی و از طریق عرضه سهام توسط سهامداران عمده، در دو مرحله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
سرمایه شرکت هوشمند گستر هوتن پارس شامل ۵۰۰ میلیون سهم است که از این میزان، ۴۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد کل سهام شرکت در فرآیند عرضه اولیه واگذار خواهد شد.
مرحله اول عرضه اولیه مایکت؛ کشف قیمت توسط صندوق‌ها
در مرحله نخست، ۱۵ میلیون سهم معادل ۳ درصد از کل سهام شرکت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط، به روش حراج عرضه می‌شود.
جزئیات مرحله نخست عرضه اولیه مایکت به شرح زیر است:
- تاریخ عرضه: چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
- تعداد سهام قابل عرضه: ۱۵ میلیون سهم
- سهم از کل سرمایه شرکت: ۳ درصد
- حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی: ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ سهم
- قیمت ارزش‌گذاری: ۱۳۱ هزار و ۷۴۹ ریال
- روش عرضه: حراج
بر اساس اطلاعیه فرابورس، محدودیتی برای ورود یک سفارش به سامانه معاملات اعمال نمی‌شود و سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند بیش از یک سفارش ثبت کنند. با این حال، سفارش‌ها صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) ارسال خواهند شد.
همچنین ۵۰ درصد از سهام خریداری‌شده توسط صندوق‌ها تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه، بدون مجوز فرابورس امکان عرضه نخواهد داشت.
مرحله دوم؛ عرضه ۳۰ میلیون سهم به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی
در مرحله دوم، حداقل ۳۰ میلیون سهم معادل ۶ درصد از کل سهام شرکت، به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت عرضه خواهد شد.
در این مرحله، حداکثر سهمیه در نظر گرفته‌شده برای هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی ۶۰ سهم است.
قیمت عرضه در این مرحله نیز بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله نخست و توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین خواهد شد.
تضمین بازدهی ۳۵ درصدی برای خریداران مایکت
یکی از نکات مهم عرضه اولیه مایکت، در نظر گرفتن اوراق اختیار فروش تبعی برای خریداران مرحله دوم است.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، هم‌زمان با عرضه اولیه، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «همایکت ۰۶۰۸» به خریداران حقیقی و حقوقی تخصیص داده می‌شود.
مشخصات این اوراق به شرح زیر است:
- نماد اوراق تبعی: همایکت ۰۶۰۸
- دارایی پایه: سهام شرکت هوشمند گستر هوتن پارس
- عرضه‌کننده: متعهدین عرضه
- قیمت اعمال: ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه
- تاریخ سررسید: ۲۲ آبان ۱۴۰۶
- امکان معاملات ثانویه: ندارد
بر اساس شرایط اعلام‌شده، خریداران در صورت تمایل به اعمال اختیار فروش باید در تاریخ سررسید، درخواست خود را از طریق کارگزار اعلام کنند.
نکته مهم آن است که در صورت فروش سهام پایه پیش از سررسید، اوراق اختیار فروش تبعی متناظر نیز از بین خواهد رفت.
بنابراین، این اوراق با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر افت قیمت سهام طراحی شده‌اند و امکان بهره‌مندی از آن‌ها به حفظ سهام پایه تا زمان سررسید و رعایت شرایط اعمال بستگی دارد.
شرط مهم مشارکت صندوق‌ها در مرحله اول عرضه
فرابورس همچنین برای صندوق‌های متقاضی شرکت در مرحله نخست، الزامات مشخصی در نظر گرفته است.
بر این اساس، صرفاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلطی مجاز به ارسال سفارش در مرحله اول هستند که گزارش ارزش‌گذاری سهام تهیه‌شده توسط صندوق را حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در سامانه فراسان به نشانی farasan.ifb.ir بارگذاری کرده باشند.
ارکان عرضه اولیه مایکت
بر اساس اطلاعیه فرابورس، شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی به‌عنوان مشاور عرضه، شرکت تأمین سرمایه کیمیا به‌عنوان متعهد خرید و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به‌عنوان بازارگردان این عرضه اولیه معرفی شده‌اند.
همچنین شرکت‌های مهندسی فن‌آفرین حصین قشم، همراه کسب‌وکارهای هوشمند، خدمات هوشمند حصین همراه وردیس و جمعی از اشخاص حقیقی از جمله متعهدین عرضه سهام شرکت هستند.
