به گزارش ذرهبین بورس، فرابورس ایران از عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد «احیا» در روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد. این عرضه در بازار دوم فرابورس و به روش ترکیبی در دو مرحله انجام میشود.
بر اساس اطلاعیه فرابورس، در مجموع ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت توسط سهامدار عمده عرضه خواهد شد.
در مرحله نخست، ۸۵۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۱.۳۳ درصد از سهام شرکت به سرمایهگذاران واجد شرایط و از طریق روش حراج عرضه میشود. قیمت ارزشگذاری هر سهم ۲ هزار و ۵۸۲ ریال تعیین شده و سقف خرید برای هر کد معاملاتی ۱۰ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم خواهد بود.
در مرحله دوم نیز یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۲.۶۷ درصد از سهام شرکت با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت کشفشده در مرحله نخست عرضه میشود. در این مرحله، هر کد حقیقی و حقوقی امکان خرید حداکثر ۳۵۰۰ سهم را خواهد داشت.
یکی از مهمترین ویژگیهای این عرضه اولیه، اختصاص اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است. بر این اساس، سرمایهگذارانی که در عرضه اولیه موفق به خرید سهام شوند، به تعداد سهام تخصیصیافته، اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه دریافت خواهند کرد. سررسید این اختیار فروش ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ تعیین شده است.
همچنین کارگزاری لقمان و کارگزاری بانک صنعت و معدن بهعنوان مشاوران عرضه معرفی شدهاند و تأمین سرمایه دماوند نیز نقش متعهد خرید این عرضه اولیه را بر عهده دارد.
با فرض کشف قیمت هر سهم در سطح ۲ هزار و ۵۸۲ ریال، نقدینگی مورد نیاز برای خرید حداکثر ۳۵۰۰ سهم در مرحله دوم حدود ۹ میلیون و ۳۷ هزار ریال (معادل حدود ۹۰۴ هزار تومان) خواهد بود.
با عرضه اولیه نماد «احیا»، تعداد عرضههای اولیه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ عرضه خواهد رسید. اختصاص اختیار فروش تبعی با بازده تضمینشده ۳۰ درصدی نیز از مهمترین مزیتهای این عرضه اولیه برای سرمایهگذاران محسوب میشود.
